Di wilayah yang didominasi oleh para ahli bela diri, pahlawan, dan penjahat, Hu Fei adalah seorang pria muda, pemberani, dan cinta keadilan yang sedang mencari cara untuk membalas dendam. Ayahnya terbunuh, meninggalkannya sebagai yatim piatu dan haus akan balas dendam. Selama pencariannya, ia bertemu dengan seorang panglima perang tiran yang ia yakini telah berbuat salah padanya dan orang lain. Namun, keadaan menjadi rumit ketika ia jatuh cinta pada putri panglima perang itu, Yuan Zi Yi yang cantik jelita. Hu Fei mulai dewasa dan juga terlibat dalam misi untuk menemukan obat medis yang akan membantu memulihkan penglihatan pamannya, pahlawan legendaris Miao Ren Fang, yang telah lama ia yakini bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Saat ia mencari obat ini, ia bertemu dengan murid perempuan muda dari Raja Obat Tangan Beracun, seorang wanita bernama Cheng Ling Su. Wanita itu juga menaruh perasaan padanya, yang memperumit masalah hati. Saat perjalanannya membawanya untuk bertemu lebih banyak seniman bela diri dan belajar dari mereka, Hu Fei mulai curiga bahwa kematian ayahnya tidak terjadi seperti yang ia yakini sebelumnya. Akankah ia mengetahui identitas sebenarnya dari pembunuh tersebut? Ke mana pencariannya akan keadilan pada akhirnya akan membawanya?
